□ 接受訂貨及運籌計劃?

(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。?

.把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。?

.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。?

(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。?

(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。?

(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。?

.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。?

.各品項，各工作別的預定量及本月實績。?

.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。?

(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。?

(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。?

(七)必要時可設營業開發部門，以此支援交易的斡旋及開拓。?

□ 交易原則?

(一)進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。?

(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。?

(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。

(四)所交出的貨品應務求完整、完美。? ?

□ 營業技術 預估、接受訂貨、開拓。?

(一)預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。?

(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。?

.單價表;

.工時表;

.成本計算表;

.一般行情價格表。?

(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。?

(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。